Derek (Edward Norton) es un joven skin head de ideología neonazi de California que fue encarcelado por asesinar a unos negros que pretendían robar su furgoneta. Después de pasar varios años en prisión, retorna a su barrio, encontrándonse con que su hermano pequeño (Edward Furlong), que toma a Derek por un modelo a seguir, lleva el mismo camino que a él le envió a la cárcel.
